一、机构动态

1、净买入。

焦点科技，消费+跨境电商+业绩，买入万,卖出万。

顺博合金，次新股，买入万,卖出万。

今飞凯达，新能源车，买入万,卖出万。

华菱钢铁，周期+钢铁，买入万。

南网能源，碳中和+节能环保+光伏，买入万。

瑞和股份，碳中和+BIPV+建筑装饰，买入万。

2、净卖出。

广联达，国产软件，买入万,卖出万。

浪潮信息，业绩+云计算，买入万,卖出万。

西域旅游，消费+旅游+创业板，买入万,卖出万。

优彩资源，周期+化工+涤纶，买入万,卖出万。

国瑞科技，军工，卖出万。

二、题材前瞻

1、减隔震技术是建筑业降碳利器率先布局公司望受益、震安科技、天铁股份。

继去年底中央经济工作会议提到将做好碳达峰、碳中和工作作为年的重点任务之一后，碳达峰、碳中和成为今年两会的热议焦点。我国作为温室气体排放第一大国家，加速减排目标推进势在必行。建筑链是全国碳排放最高的行业，是实现低碳节能的关键领域。按照我国《建筑抗震设计规范》，“减隔震技术”由于可以吸收地震能量，建筑物上部结构可实现降度设计，可以显著降低钢材、水泥的用量。

我国建筑业碳排放比重高，占全国总排放的40%左右，从年均碳排放的角度来看，60%-80%以上为建材生产阶段产生的碳排放。因此钢材、水泥消耗量的高效利用是未来建筑领域碳减排的重要方向。碳排放具备可交易性，节碳量可通过交易变现，进而降低成本，提高企业主动降碳意愿，有望倒逼减隔震技术降碳发展。据机构估算，减隔震渗透率每提高10%，就能够为我国降碳万吨以上，助力我国建材行业每年减排近1%。《建设工程抗震管理条例》征求意见稿已经公示，未来或在高烈度区特定公建领域大力推广。减隔震行业作为建筑产业链的新兴技术，不但可以“防灾减灾”和构建“韧性城市”还可以“绿色降碳”，能够有效帮助建筑物节省钢材水泥等材料用量，进而有效控制碳排放，同时“减隔震”绿色建筑设计技术有望获得快速应用，每年行业空间有望达亿。

震安科技是建筑减隔震行业的绝对龙头，受益行业发展空间快速打开。

天铁股份是国内轨交减振降噪细分龙头，布局了建筑减隔震项目。

2、覆铜板面临“有史以来”最严重供需缺口价格望达到历史高点、生益科技、超华科技。

据报道，覆铜板自去年四季度以来迎来多次上涨，同时货源也非常紧张，近期这种状况有加剧趋势。近日，建滔、生益等多家覆铜板大厂再次密集上调报价，目前厚板等部分产品价格已经翻倍，头部供应商仍有能力大幅提价。业内表示，这一轮供需失衡是有史以来最严重的，上游铜箔产能非常紧缺，很多厂商转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，预计到三季度会愈演愈烈，价格涨到三季度是大概率事件，后续还要看铜箔供给能不能改善，这一轮行业景气度或是有史以来最高的。

券商认为，如今年二季度通信需求补齐、行业需求继续确认淡季不淡，覆铜板价格有机会继续2-3个季度价格上行的时间区间，继续接近或者超过覆铜板历史价格高点的水平。而在二三季度与原材料新平衡态或者原材料价格压力减轻的乐观假设下，覆铜板环节将有望带来盈利弹性的提升。行业龙头公司拥有更强的成本优势及议价能力，望持续受益。

生益科技公司是内资覆铜板的行业龙头厂商，年公司在全球刚性覆铜板市场占有率为12%。

超华科技公司主营产品覆盖铜箔、覆铜板等上下游产业链，受益于主营产品的大幅上涨公司预计年一季度归母净利润万元—万元，同比增长.36%—.03%。

3、铝电解电容月内两度涨价相关公司受