一、机构动态

1、净买入。

森麒麟，汽配，[三日]买入万,卖出万。

福田汽车，新能源汽车，[三日]买入万。

威孚高科，新能源汽车，买入万,卖出万。

南极电商，回购股份+快手概念，买入万,卖出万。

奥佳华，业绩+口罩，买入万,卖出万。

联泓新科，次新股+化工，买入万,卖出万。

华文食品，次新股，买入2万,卖出万。

陕西黑猫，业绩预增+化工，买入万。

2、净卖出。

科大讯飞，人工智能，买入万,卖出万。

贝瑞基因，核酸检测，买入万,卖出万。

中瓷电子，次新，买入万,卖出万。

天际股份，新能源汽车+锂电池，卖出万。

朗姿股份，消费+医美，卖出万。

南极光，新股，卖出万。

二、题材前瞻

1、预焙阳极连涨7个月价格进入2-3年景气周期、索通发展、天山铝业。

据CBC金属网消息，2月3日，国内预焙阳极价格继续上涨，各地普遍上涨50元/吨，主流市场报价在-元/吨之间。本周预焙阳极企业开工稳定，河北地区疫情缓解，但生产仍然受压，下游电解铝市场价格高位震荡，新投产和复产进度增加，利好预焙阳极消费。

自去年7月以来，预焙阳极价格已连续上涨了7个月，涨幅已逾40%。预焙阳极上涨的主要动力源于成本面的支撑，尤其是随着低钒石油焦价格的不断上涨，阳极企业成本压力逐步增加，加上下游需求良好，采暖季阳极供应预期缩减的利好，预计后期预焙阳极市场仍将维持上涨走势。券商分析师预计，随着去年河南等地主动出清过剩产能，行业首次实现供应实质性收缩。-年下游电解铝产能和利润恢复增长，预焙阳极行业进入2-3年景气周期。年受益于下游需求电解铝产能释放，预焙阳极供需格局有望边际改善，涨价的持续性与弹性值得期待。

索通发展预焙阳极产能已达到万吨/年，在建产能60万吨/年，稳居国内第一。

天山铝业有年产50万吨预焙阳极生产线，一期30万吨去年下半年建成投产。

2、年云基础设施服务支出强劲增长相关公司望受益、光环新网、神州数码。

据Canalys数据，由于主要的云服务提供商和技术渠道加大客户投入，年第四季度云基础设施服务支出猛增32%至亿美元，同比更是增加近亿美元。年全年云基础设施服务支出总额比年的亿美元增长33%至亿美元。尽管大型咨询类项目最初出现了放缓的势头，但需求仍高于预期。其中，亚马逊网络服务(AWS)收入在年第四季度占总支出的31%；微软Azure增幅高达50%，其在全球云服务市场的份额因而提高到20%。谷歌云是年第四季度第三大云服务提供商，市场份额为7%，第四季度猛增58%，阿里云在年第四季度增长54%，占整体市场的6%。

分析认为，去年年初以来，受新冠疫情影响，个人线上交互、网络购物及远程办公等方面业务需求激增，带动相关云需求增长，亚马逊、微软等大企业上云需求全年维持强劲。中长期来看，疫情培育数字化用户习惯，5G新应用有望逐步落地，云业务增速仍处上升通道。在亚马逊、微软、阿里等云服务大厂云资本开支的强劲增长带动下，相关公司望受益。

光环新网主营业务为IDC业务和云计算业务，公司运营亚马逊AWS云服务向中国境内用户提供服务，阿里云是公司IDC业务主要客户之一。

神州数码公司与全球80余家主流云厂商都建立了深度合作关系，拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴。

3、新型特种肥料加速渗透有望保持两位数复合增长率、新洋丰、云天化。

年年末的中央农村工作会议指出：“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移”。实施乡村振兴战略的要义是全面振兴，要从产业兴旺、生态宜居等五大方面共同发力。

在乡村振兴大背景下，新型特种肥料存在巨大发展空间。光大证券认为，新型复合肥在普通复合肥的氮磷钾基础上进行了功能性提升。近年来，新型肥料在加速渗透，除主要应用于经济作物以外，在大田作物领域也呈现部分替代普通肥料的趋势。预计-年新型肥料行业将保持10%以上的复合增长率。

公司方面，新洋丰、云天化等主营复合肥料、新型肥料。

4、《原神》上架小米商店产业链话语权向内容端倾斜、三七互娱、姚记科技。

据媒体报道，热门手游《原神》已在小米应用商店上架，且游戏推荐位靠前。这是国内首款发布时未接入安卓渠道应用商店，之后与商店谈成7：3分成比例后再度接入渠道的手游产品。其他多数手游产品，开发者与应用商店的分成比例一般为5：5。

国泰君安互联网传媒研究团队认为，手游渠道的高分成模式已经迎来变革，产业链话语权逐步从下游渠道端向上游内容端倾斜。目前是高品质内容+硬核品类(二次元)率先变化，未来有望演绎到全行业全品类。

看好三七互娱、姚记科技等上市公司。

5、国家基金出手卫星互联网未来市场规模或达千亿级、中国卫星、华力创通。

国内民营卫星公司九天微星获得中国互联网投资基金亿级战略投资，近日完成交割。这是中网投作为千亿级国家队基金首次布局民营航天领域，也是九天微星完成的第七轮融资。

当前，卫星轨道和频谱资源已成为各国争夺焦点。据国泰君安测算，未来10年国内低轨卫星数量有望达到-颗的水平，年中国卫星互联网总体市场可达到千亿规模。

华力创通是国内最早完成天通卫星通导一体化基带处理芯片研制、量产的厂商之一；

中国卫星()是国内小卫星制造龙头企业。

6、大厂检修原料供应紧磷酸铁锂价格涨势如虹、丰元股份、湘潭电化。

据报道，2月3日磷酸铁锂价格大涨0元/吨，涨幅2.38%，报4元/吨，周涨幅7.5%，月涨幅13.16%。上游碳酸锂市场价格持续攀升，临近年末大厂检修原料紧缺，但由于下游需求利好支撑，价格持续提升。

点评：磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐。特斯拉Model3、比亚迪汉、五菱宏光MiniEV均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。

丰元股份4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能00吨/年，一期吨已经量产，二期吨产线建设正在快速推进。

湘潭电化旗下湖南裕能新能源材料有限公司主营磷酸铁锂等锂离子电池材料，拟建年产1万吨纳米级磷酸铁锂产线。

7、新型超级电容器电池问世多项性能成倍提升、新筑股份、西藏城投。

据报道，来自昆士兰科技大学的研究团队近日整合了两种混合超级电容器设计，从而实现即时充电放电，相对于NiMH电池大幅改善了能量存储性能，这些混合超级电容器的使用寿命也比锂离子电池在测试台上的寿命长一倍，在00次完整的充电/放电循环后仍可保持其初始存储容量的90％，其功率密度约为锂电池的10倍，充电功率能够快至少5倍。

点评：充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步发展的两大难题。超级电容电池的出现，将完美解决这个问题。业内人士认为，未来超级电容电池有望取代传统的锂离子电池系统，应用市场包括混合动力汽车、纯电动汽车(BEVs)和燃料电池汽车(FCEVs)等，极大地提高能源效率。

A股相关概念股主要有西藏城投、新筑股份等。

8、中国光伏行业协会预计今年全球光伏市场规模将加速扩大、阳光电源、通威股份、隆基股份。

在今天上午举行的光伏行业年发展回顾及年形势展望线上研讨会上，中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华表示，年国内光伏新增装机规模同比增幅达到60%，装机量会这么高，业内都没料到。预计今年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机达到到吉瓦，海外规模会创新高。他预计国内今年新增装机在55到65吉瓦，整个“十四五”期间，年均新增装机规模预计可达70到90吉瓦。

A股相关概念股可